Chequers Capital (« Chequers ») et Fremman Capital (« Fremman ») annoncent la signature d’une promesse d’achat pour l’acquisition du groupe Bertin Technologies (« Bertin »), un leader européen dans la conception et fabrication de solutions d’instrumentation de haute technologie destinées à des applications critiques et scientifiques, auprès de son actionnaire majoritaire FCDE ainsi que du management et de BNP Paribas Développement.
Fondé en 1956 et basé en France, Bertin Technologies est spécialisé dans la conception, la fabrication, l’intégration et la maintenance de solutions d’instrumentation de haute technologie destinées à des applications critiques pour les industries de la photonique, de la défense et de la sécurité, du nucléaire et des sciences de la vie. Avec une forte implantation industrielle et de solides compétences en R&D et ingénierie réparties sur 8 pays en Europe et aux États-Unis, Bertin bénéficie d’une grande réputation en matière d’expertise technique et d’innovation.
La mission de Bertin est de contribuer de manière souveraine à la sécurité des personnes et des nations. Fremman et Chequers entendent accompagner Bertin dans sa prochaine phase de développement, qui portera notamment sur :
- i) l’accélération de la croissance organique au sein des divisions clés, soutenue par des tendances de marché favorables et un pipeline riche en nouveaux produits,
- ii) l’optimisation de la performance opérationnelle et de l’intégration au sein du groupe,
- et iii) l’expansion des capacités et de la présence internationale grâce à une stratégie active de croissance externe. Aux côtés de l’équipe de direction, Chequers et Fremman ont pour ambition de consolider la position de Bertin en tant que plateforme européenne de référence à portée internationale.
L’opération envisagée est soumise (i) à la consultation des instances représentatives du personnel et (ii) aux autorisations réglementaires éventuellement nécessaires. Sous réserve de la réalisation de ces conditions, Fremman et Chequers exerceront un co-contrôle de l’entreprise aux côtés de son management.
Olivier de Vregille, Associé Fondateur de Fremman Capital, déclare :
« Bertin Technologies s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’investissement : fort d’une solide réputation fondée sur l’excellence technologique, Bertin occupe une position de leader sur ses différents marchés. Aux côtés de Chequers et de l’équipe dirigeante, nous voyons une opportunité unique d’accélérer la trajectoire de croissance de Bertin, de renforcer son socle opérationnel et d’étendre sa présence internationale afin d’en faire un champion européen. »
Marie-Céline Etcheber, Director chez Chequers, ajoute :
« Bertin Technologies est un groupe international d’instrumentation de très haut niveau, positionné sur des marchés en forte croissance comme l’espace et la défense, et bénéficiant d’un grand savoir-faire technologique. Grâce à la qualité et à l’engagement de son management, et avec le soutien de Fremman et Chequers, nous sommes convaincus que Bertin pourra réaliser tout son potentiel de croissance dans les années à venir. »
Bruno Vallayer, Président directeur général du groupe Bertin Technologies, déclare :
« Ce changement d’actionnaire envisagé est un événement majeur qui nous permet d’abord de nous rendre compte du chemin parcouru avec les actionnaires sortants. Nous sommes très heureux d’accueillir Fremman et Chequers dans l’aventure Bertin pour continuer notre trajectoire de croissance et de rentabilité. Plus que jamais, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin d’industries européennes souveraines fortes sur les secteurs critiques dans lesquels nous opérons depuis de longues années. »
À propos de Bertin Technologies
Fondé en 1956 et indépendant depuis 2022, Bertin Technologies est un groupe industriel européen spécialisé dans l’instrumentation pour les applications critiques ou scientifiques. Le groupe est organisé autour de quatre divisions :
- Nucléaire : qui couvre toute la gamme des équipements et services de détection des rayonnements pour la radioprotection et la sûreté nucléaire ;
- Photonique : qui fournit des systèmes de surveillance, des systèmes optiques haute performance, des équipements et des composants ;
- Défense & Sécurité : qui fournit des capteurs tactiques et des systèmes utilisés sur le terrain pour protéger les forces et les actifs clés ;
- Sciences de la vie : qui fournit des équipements et des systèmes de laboratoire dans le domaine des sciences de la vie.
A travers ces activités, Bertin répond aux enjeux de notre monde : la sécurité des hommes et des nations, la protection de l’environnement, la sécurisation de la production d’énergie décarbonée, l’amélioration de la connaissance scientifique.
Nos 1 000 collaborateurs partagent une même exigence d’excellence, au service de solutions technologiques remarquables et innovantes. Notre chiffre d’affaires 2024 s’élève à 178 millions d’euros. Basé en région parisienne et dans le sud de la France, le groupe Bertin Technologies possède des filiales opérationnelles en Europe (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suède, Finlande, République tchèque, Slovaquie) et aux États-Unis.
Plus d’informations sur bertin-technologies.com.
À propos de Chequers Capital
Fondé à Paris en 1972, Chequers Capital est l’un des acteurs du segment des LBOs de taille moyenne les plus établis en Europe. Le fonds se concentre sur les services B2B et les industries légères à forte valeur ajoutée en France, au Benelux, dans la région DACH et dans le nord de l’Italie. Son équipe d’investissement s’appuie sur un vaste écosystème d’experts opérationnels, travaillant main dans la main avec les équipes dirigeantes pour développer des entreprises européennes résilientes et performantes.
Plus d’informations sur chequerscapital.com.
À propos de Fremman Capital
Fremman Capital est une société d’investissement paneuropéenne mid-market avec des bureaux à Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Munich et Paris. Le fonds s’associe à des équipes dirigeantes expérimentées pour accompagner la transformation d’entreprises locales en plateformes multinationales de premier plan. Forte d’un siècle d’expérience cumulée en investissement, l’équipe de Fremman œuvre à promouvoir une croissance durable et à créer de la valeur à long terme, avec un impact positif pour les entreprises, leurs parties prenantes et la société.
Plus d’informations sur fremman.com.
